Principales actions énergétiques pour juin 2023

SOIL.V, VTNR et SCL.TO sont les meilleurs pour la valeur, la croissance et l'élan, respectivement

Thatree Thitivongvaroon / Getty Images

Les principales actions énergétiques pour juin comprennent Shawcor Ltd., YPF SA et TORM PLC, qui ont grimpé de 147 % au cours de la dernière année, alors que le secteur énergétique au sens large a sous-performé le marché.

Le secteur de l'énergie, représenté par l'indice de référence Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), a chuté d'environ 12 % au cours des 12 derniers mois, tandis que l'indice Russell 1000 a augmenté de près de 3 %.

Nous examinons ci-dessous les principales actions énergétiques dans trois catégories : la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et la plus dynamique. Les chiffres de référence ci-dessus sont au 1er juin 2023, tandis que toutes les données ci-dessous sont au 30 mai.

Ce sont les actions énergétiques avec le ratio cours/bénéfices (P/E) le plus bas sur 12 mois. Un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré. Les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Source : YCharts

Il s'agit des principales actions énergétiques classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance trimestrielle des revenus d'une année sur l'autre (YOY) et de la plus récente croissance trimestrielle du bénéfice par action (EPS).

Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que les modifications des lois fiscales ou les coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou l'autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Source : YCharts

Ce sont les actions énergétiques qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Source : YCharts

Deux raisons principales d'investir dans le secteur de l'énergie sont la taille du marché et les rendements récents du secteur.

Taille du marché : Étant donné que le monde dépend de l'énergie pour tout alimenter, des voitures aux usines et à peu près tout le reste, il n'est pas surprenant que la valeur du marché mondial de l'énergie ces dernières années ait été estimée à environ 6 000 milliards de dollars. Le marché de l'énergie offre également de nombreuses sous-industries dans lesquelles investir, notamment l'exploration, le stockage, les énergies renouvelables, la production, le transport et la distribution.

Potentiel de croissance : L'Organisation des Nations Unies (ONU) estime que le monde doit investir 2,4 billions de dollars par an jusqu'en 2035 dans les systèmes énergétiques pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. La transition mondiale vers les énergies renouvelables à partir de combustibles fossiles offre aux investisseurs une opportunité d'investir dans des entreprises énergétiques émergentes qui cherchent à s'approprier un marché énorme.

Les actions énergétiques présentent également des inconvénients potentiels. Deux risques à l'échelle de l'industrie à prendre en compte sont :

S'éloigner des combustibles fossiles : La sensibilisation au changement climatique et l'accent accru mis sur les pratiques d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pourraient menacer la viabilité des entreprises énergétiques traditionnelles à long terme. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis affirme que le changement climatique pourrait contribuer à des tensions sur le système énergétique, à des problèmes de distribution d'énergie et à des perturbations de l'industrie énergétique globale, entre autres défis.

Accidents environnementaux : Occasionnellement, les sociétés énergétiques peuvent être victimes d'accidents environnementaux très médiatisés. Celles-ci sont non seulement préjudiciables du point de vue des relations publiques, mais peuvent également entraver les finances des entreprises et des entreprises. L'explosion et le déversement du puits de pétrole Deepwater Horizon d'avril 2010 ont conduit BP PLC (BP) à payer des milliards de dollars en règlements et en pénalités les années suivantes.

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À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.

Graphiques Y. "Données financières."

Énergie Obsidienne. "Obsidian Energy annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2022."

Southwestern Energy Co. "Southwestern Energy annonce un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars."

Southwestern Energy Co. "Southwestern Energy annonce les résultats du premier trimestre 2023."

Vertex Energy Inc. "Vertex Energy annonce les résultats du premier trimestre 2023."

Energy Fuels Inc. "Energy Fuels annonce des résultats pour le premier trimestre 2023, y compris un bénéfice net de 114,26 millions de dollars, 143,61 millions de dollars de fonds de roulement, 19,34 millions de dollars de ventes d'uranium et de vanadium et le début du développement des capacités de séparation des terres rares dans l'Utah."

Black Stone Minerals LP. "Black Stone Minerals, LP publie ses résultats du premier trimestre."

Yahoo! Finance. « Actions en jeu : Shawcor Ltd.

YPF SA. "Résultats consolidés 2022 et Q422."

TORM. "Sérieusement bonne expédition."

Administration américaine du commerce international. "Industrie de l'énergie."

Agence américaine de protection de l'environnement. "Impacts du changement climatique sur l'énergie."

Bloomberg. "BP paie toujours pour le déversement de Deepwater Horizon."

Agence de Protection de l'Environnement. "Deepwater Horizon - Déversement de pétrole de BP dans le golfe du Mexique."